Как заполнить 3 НДФЛ в программе Декларация

Когда человек планирует получить налоговый вычет, перед ним встает вопрос: как лучше заполнить декларацию 3 НДФЛ - вручную или с помощью компьютера. У каждого из названных способов есть свои преимущества, но если использовать специальные программы для заполнения декларации 3 НДФЛ, лучше скачивать их на официальном сайте ФНС.

Именно там находится программный продукт "Декларация", пользуясь которым, можно максимально быстро и правильно заполнить документ. Так как форма декларации 3 НДФЛ меняется достаточно часто, на сайте налоговой размещается новая версия программы за каждый год. То есть, если декларант хочет заполнить документ за 2015 год, он должен скачать программу Декларация 2015.

Итак, для начала нужно зайти на официальный сайт ФНС, скачать программу за нужный год и установить ее. Далее открываем на рабочем столе ярлык программы Декларация и переходим непосредственно к заполнению данных. Конечно же, содержание документа будет напрямую зависеть от цели, с которой ее заполняют: это может быть получение имущественного вычета при приобретении жилья, налоговый вычет за лечение, обучение и т.д.

Однако некоторые вкладки программы Декларация заполняются независимо от цели заполнения документа, то есть данные в них будут вноситься при получении любого вычета. В первую очередь заполняем раздел, который называется "Задание условий". В нем выбираем тип декларации 3 НДФЛ.

Программа 3 НДФЛ - задание условий

Затем нужно заполнить номер налоговой инспекции, его можно выбрать в справочнике инспекций, который содержит данная программа. Это очень удобно, потому что не нужно дополнительно искать в интернете нужную информацию. Для того, чтобы выбрать нужный номер инспекции нажимаем на квадратик, появится список:

Программа 3 НДФЛ выбор ИФНС

Выбираем в нем свою инспекцию, нажимаем "Да". Затем в поле "Номер корректировки" оставляем значение 0, если декларация в этом году составляется первый раз. После этого необходимо выбрать признак налогоплательщика, то есть указать, кем является декларант – физическим лицом или ИП, нотариусом, адвокатом и т.д.

В следующем поле «Имеются доходы» нужно отразить источник дохода лица, составляющего декларацию. Программа предусматривает выбор нескольких пунктов одновременно, это актуально для лиц, которые например, получают прибыль от участия в инвестиционных товариществах и одновременно имеют выручку в иностранной валюте. Большинство граждан выбирает в этой графе первый пункт, который отражает доходы декларанта, получаемые в виде заработной платы.

Последним действием в данном разделе указывается, кем предоставляется декларация - непосредственно лицом, ее составляющим или же его представителем. Следующим пунктом заполняются "Сведения о декларанте".

Данная вкладка содержит информацию о лице, подающем декларацию, а именно:
-фамилия, имя и отчество декларанта;
-его ИНН;
-дата, месяц и год рождения;

Затем заполняем раздел «Сведения о документе, удостоверяющем личность». Напротив строки "Вид документа" нажимаем на кнопку и выбираем из списка нужный документ, обычно это паспорт (пункт 21 в данном списке). После этого вносим паспортные данные: серию, номер, дата выдачи, кем выдан.

Программа 3 НДФЛ - сведения о декларанте

Далее нажимаем кнопку "Сведения о месте жительства", чтобы ее было легче отыскать, разработчики сделали иконку в виде домика для этой вкладки. Здесь нужно будет внести данные адреса места жительства декларанта, включая почтовый индекс и код по ОКТМО.

Программа 3 НДФЛ - сведения о месте жительства

Затем переходим во вкладку "Доходы, полученные в РФ". В этот раздел вносится наименование и реквизиты организации, где декларант получает доходы, а также сумма этих доходов по месяцам.

В верхней части данной вкладки расположены значения процентных ставок. Так как большинство граждан платят подоходный налог 13%, по умолчанию в программе выбрана именно эта ставка. Если же декларант имеет доходы, облагаемые другими процентными ставками, данный программный продукт позволяет выбрать нужное декларанту значение.

Программа 3 НДФЛ -доходы, полученные в РФ

Теперь заполняем графу "Источники выплат". Если декларант работает в нескольких местах одновременно, он должен внести данные по каждому источнику дохода. Чтобы начать заполнять информацию, нужно нажать на зеленый крестик слева от таблицы. Появится окно, в его строки необходимо внести наименование организации, где работает декларант, ее ИНН и КПП, код по ОКТМО. Все эти данные можно взять из справки 2-НДФЛ, которую выдает бухгалтерия предприятия.

Программа 3 НДФЛ - источники выплат

Если декларант имеет право получать стандартный вычет на себя или на ребенка, и вычет работодателем не предоставлялся, то нужно поставить галочку «Вести расчет стандартных вычетов». Если лицо имеет не один источник дохода, то он может выбрать любой из них. Но галочку можно поставить лишь у одного из этих источников. После того, как были заполнены все сведения, нужно нажать в кнопку "Да" и окно закроется.

Затем вносим данные в таблицу, в ней будут отраженны суммы доходов лица, заполняющего декларацию. Для этого нажимаем на кнопку "Добавить доход "(зеленый крестик рядом со второй таблицей). В появившемся окне выбираем Код дохода – для заработной платы это будет 2000.

Программа 3 НДФЛ - добавить доход

Потом вписываем сумму дохода за январь и проставляем номер месяца по порядку, то есть январь-1, февраль-2 и т. д. Аналогично заполняются остальные месяцы за весь прошедший год. Можно скопировать данные за предыдущий месяц, для этого нажимаем кнопку "Повторить доход". Для того, чтобы удалить ошибочно внесенные сведения нужно нажать на минус, также можно исправить неточности в данных с помощью кнопки "Редактировать доход".

Общую сумму дохода считать не нужно, так как программа суммирует ее автоматически. Облагаемую сумму дохода и суммы исчисленного и удержанного налога можно взять из справки 2 НДФЛ.

На этом заполнение общих сведений можно считать завершенным. В следующих статьях будет рассмотрено заполнение вкладки "Вычеты", данные в которую вносятся по-разному в зависимости от вида вычета:
-имущественного;
-социального на обучение и лечение;
-при продаже квартиры.


Уважаемые пользователи, в комментариях к статьям ответы будут публиковаться только по вопросам, относящимся к тексту самой статьи. Если вы хотите получить ответ на вопрос по вашей конкретной ситуации или вам нужна помощь в расчете налога, обращайтесь, пожалуйста, на консультацию.


Поделиться:

38 thoughts on “Как заполнить 3 НДФЛ в программе Декларация

  1. Здравствуйте! Неделю билась с программой на возврат денег, но она выдавала сумму, совершенно не соответствующую. Какие только инструкции по заполнению я не прочитала… Благодаря ролику по заполнению, размещённом на Вашем сайте, сразу всё правильно заполнилось. Спасибо Вам пребольшое за помощь!!!

  2. Добрый день! В программе Декларация 2017 почему-то нет поля для заполнения адреса. В ролике это поле упоминается и объясняется как его заполнить, а заполнять-то нечего.

    1. В статье, на которую вы ссылаетесь в своем вопросе, есть такая фраза: «Так как форма декларации 3 НДФЛ меняется достаточно часто, на сайте налоговой размещается новая версия программы за каждый год.» Ролик в статье рассказывает о порядке заполнения налоговой декларации за 2014 год. В программе по оформлению декларации за 2017 год отсутствует поле для заполнения точного почтового адреса налогоплательщика. А это значит, что такие данные заносить в декларацию не надо.

  3. Здравствуйте. Дата заполнения (число, месяц) 3-НДФЛ должна совпадать с датой подачи в ИФНС, или не обязательно?

    1. Каким бы способом вы не заполняли налоговую декларацию (рукописным, печатным, с помощью специальной программы или на сайте налоговой службы), каждую страницу вам надо лично подписать и вручную поставить дату. Законом не регламентируется время проставления даты, но обычно придерживаются такого правила: дата не должна быть позже дня сдачи декларации в налоговую службу. Кроме того, налоговый инспектор при приемке документа обязан проставить на первой странице свою дату. При отправке декларации через личный кабинет на сайте ФНС документы подписываются электронной подписью и там дата формируется автоматически.

  4. Добрый день! Все заполнила верно, при просмотре на второй странице стоит «1», которая означает уплата в бюджет, не поняла как ее поменять на «2»??

    1. Чтобы в Разделе 1 стояла нужная вам цифра 2, у вас должна быть заполнена 050 этого же раздела «Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета». Вручную эту цифру 2 вы не исправите, программа делает это автоматически. Проверьте, скорее всего у вас сейчас заполнена строка 040.
      А чтобы первый раздел сформировался правильно, надо внимательно заполнять страницу Раздела 2. Сумма пункта 16 этого раздела переносится в строку 050 Раздела 1. Скорее всего, у вас в расчетах где-то вышла ошибка на странице «Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 13 процентов» (Раздел 2).

  5. Здравствуйте! Пытаюсь заполнить декларацию для ИП с УСН по ставке налога 6 %. Все заполнил, но при просмотре на листе показывает ставку 13 %. Где можно поменять ставку?

  6. Здравствуйте! Декларация 2017 г. Заполняя доходы по ставке 13% указываю налоговую базу и общую , а в результате в графе 2,5 на листе д пишется общая сумма, как так.

    1. Вы заполняете в программе «Декларация»? В разделе «Доходы, полученные в РФ» вы указываете источники доходов и суммы этих доходов помесячно. А программа автоматически подсчитывает и проставляет общую сумму доходов по всем источникам. Самостоятельно вам прописать эту сумму в программе не удастся, ячейка не активна. А вот вторую строчку «Облагаемая сумма дохода» вам придется высчитать: от общей суммы всех доходов отнимите все положенные вам вычеты (стандартные – из справки 2-НДФЛ; социальные и имущественные – по инструкции). Полученная сумма ставится вами во второй строчке. Проверьте, не перепутали ли вы эти суммы.

  7. Добрый день!
    У меня такой вопрос, пытаюсь заполнить через программу декларацию и когда начинаю вводить доходы, нет нужного кода дохода. Как в данной ситуации поступить?

    1. При заполнении налоговой декларации в программе «декларация 2017» в третьем разделе «Доходы, полученные в РФ» надо указывать все виды доходов, полученных налогоплательщиком в отчетном году. Программа разработана таким образом, что учтены почти все разновидности доходов: заработная плата, подарки, продажи имущества и прочие. Всего в программе заложено кодов от 1011 до 4920. При заполнении надо еще раз внимательно просмотреть список доходов. Если же ваш доход не подходит ни под один из перечисленных в программе, то ставите код 4800 «Иные доходы». Но готовьтесь к подробному объяснению своих действий перед налоговой инспекцией: вам придется их аргументировать.

  8. Добрый день! Помогите пожалуйста! Проблемы с установкой программы «Декларация 2017», невозможно просмотреть и распечатать, перечитала кучу информации, попробовала все варианты —
    бесполезно.
    Нашла разъяснение ФНС от 21.12.2017 г. о том, что 3-НДФЛ за 2017 год можно подать по форме за 2016 год, но как исправить налоговый период в программе за 2016?

    1. Здравствуйте, да, можно подать декларацию 3 НДФЛ за 2017 год по старой форме, но сделать это можно только в бумажной форме. Как внести изменения в год программы, мы не знаем, скорее всего, это вообще невозможно, потому что на каждый год разрабатывается новая программа. Можете, конечно, написать на самом сайте ФНС в поддержку, возможно, вам помогут. Но у нас никаких сложностей с установкой не возникало, скачивается без проблем, образцы мы делали тоже на ней. Посмотрите эту статью, может быть, что-то упустили в установке? https://nalogu-net.ru/kak-ustanovit-programmu-deklaraciya/

  9. Добрый день! Я пенсионерка подаю декларацию за предыдущие 4 года в этом, 2018 году. В декларации за 17 год в графе номер ставим «0», а за 16,15, и 14 года соответственно «1»,»2″,»3″? Или за каждый год начинаем с нуля?

    1. При оформлении первичной налоговой декларации номер корректировки ставится 0. Если в течение этого года вы решили изменить что-то в отчете или исправить ошибку, то номер корректировки ставите «1». При исправлении повторно в этом же году ставится корректировочный номер «2» и так далее. Корректировок может быть много, но все они относятся к одному календарному году и нумеруются в возрастающем порядке. Каждый новый календарный год вы создаете новую декларацию, и она будет первичной, даже если составляется на один объект. Номер корректировки у нее будет «0». Каждый год начинаем с нуля, вы правы.

  10. Здравствуйте!
    Куплена доля в праве общей собственности на земельный участок, зарегистрирована 18.04.17г., дом зарег 24.08.17г.Что поставить в наименование объекта?

    1. Согласно статье 220 Налогового кодекса, при приобретении земельных участков или доли в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, право на имущественный налоговый вычет появляется после получения налогоплательщиком свидетельства о праве собственности на жилой дом. Таким образом, в налоговой декларации вы указываете в наименовании объекта жилой дом. Поскольку регистрация дома была произведена в 2017 году, вы можете подавать заявление на вычет в текущем, 2018 году.

  11. Добрый день. Заполняю декларацию 3-НДФЛ в программе Декларация 2018. Были получены подарки от разных работодателей на общую сумму более 4000 р., а при выводе на печать в Разделе 2 отражается только 4000р. Как исправить?

    1. Согласно пункту 28 статьи 217 Налогового кодекса подарки от работодателей до 4 000 рублей налогом не облагаются. В разделе программы «Доходы, полученные в РФ» вы должны указать стоимость подарков от каждого работодателя отдельно. Код дохода указывают 2720, а код вычета — 501. Если вы правильно занесли эти показатели, то в разделе 2 пункт 1,2 будет стоять сумма 4 000 рублей: это величина стоимости подарка, не облагаемая налогом. На оставшуюся сумму программа посчитает налог. Ничего исправлять не надо.

  12. В программе «Декларация за 2018г.» в источниках доходов указаны 2 источника. По месяцам указала сумму из справок 2 НДФЛ. при печатании программа выдает удвоенную сумму дохода и соответственно удвоенную сумму удержанного налога.
    В стандартном вычете; Количество детей за год не менялось — их пятеро, а окошечко показывает только 2?

    1. В разделе программы «Вычеты» нажимаете «Стандартные» и ставите отметку в пункте «Вычет на ребенка (детей)». Не забудьте нажать окошко «Пересчитать стандартные вычеты». Проследите, чтобы «галочка» не стояла в пункте «Количество детей в году не изменялось и составило». Дело в том, что этот пункт предполагает наличие не более 2 детей. И программа везде будет считать на двоих. Если у вас пятеро детей, то вам надо нажать в окошечке «Наличие детей, начиная с 3-его, не изменялось и составило» и проставить цифру 5. Тогда программа все расчеты будет производить на 5 детей. Далее, стандартные вычеты на несовершеннолетних детей предоставляются только у одного работодателя по выбору налогоплательщика. При сумме общего дохода свыше 350 000 рублей все вычеты отменяются.

  13. При заполнении декларации на стр. 6 Приложение 7 Налоговый вычет идет на основную сумму, а мне надо на проценты.

    1. Зайдите в свою заполненную декларацию, откройте раздел программы «Вычеты», в списке объектов нажмите «Редактировать объект» (кнопочка находится под знаком минус красного цвета) и проверьте правильность заполнения этой вкладки. В окошке «Проценты по кредитам за все годы» (находится в правом нижнем углу вкладки) должна стоять сумма всех оплаченных вами банку процентов по ипотеке. Если вы уплатили более 3 миллионов, то при любой установленной сумме программа покажет только установленный лимит имущественного вычета — 3 000 000 рублей.

  14. Добрый день! Подскажите пожалуйста как поменять строку 10 в декларации, у меня пишет отсутствие уплаты (доплаты) в бюджет или возврата из бюджета, а мне нужно чтобы стояло — возврат из бюджета

    1. Вероятно, имеется в виду строка 2.10 (160) Раздела 2? Вручную исправить это невозможно, потому что этот показатель рассчитывается программой автоматически. Он зависит от нескольких факторов: а) суммы перечисленного в этом году вашим работодателем налога; б) размера вычета, на который вы претендуете в данной декларации; в) суммы уже полученных у работодателя вычетов. Проверьте внимательно каждый из этих показателей и внесите их заново в программу.

  15. Добрый день!
    Подскажите как правильно оформить строку «Вычеты за предыдущие годы», если нет точных данных (получаю несколько лет, был перерыв из-за декретного отпуска)? И как правильно оформить если сумма налога за год превышает сумму для возврата?

    1. Строка в налоговой декларации «Вычеты за предыдущие годы» должна содержать абсолютно точные и достоверные цифры. Восстановить их можно несколькими путями: 1) обратиться в налоговую инспекцию за соответствующей справкой; 2) взять выписку из банковского счета, на который перечислялись денежные суммы; 3) попросить такую справку у работодателя, если возврат налога был произведен по месту работы.
      Как вы можете знать сумму возврата за этот год, если не знаете точный размер предыдущих выплат? Вам возвратят всю сумму имеющегося налога, но не более суммы, положенной вам по этой декларации.

  16. Здравствуйте, при продаже одной кв.( Менее 5 лет в собственности ) и покупке другой, не отображается сумма налога для уплаты, только вычет( = суммам по справкам). Где может быть ошибка? Всю голову сломала((

    1. В одной декларации вы хотите получить имущественный налоговый вычет на приобретение жилья и рассчитать сумму налога на доход от продажи квартиры, правильно? Если вы правильно заполнили декларацию, то в Приложении 6 у вас будет указан 1 000 000 рублей вычета по продаже, а в Приложении 7 — вычет по приобретению жилья — не более 2 000 000 рублей. Скорее всего, ваш налог на продажу перекрылся вычетом, поэтому сумма налога и не показана. Пересчитайте вручную и убедитесь в правильности заполнения декларации.

  17. Здравствуйте! При заполнении декларации, в прошлом году код дохода был 07, в этом году автоматически встал код дохода 08. и не могу поменять. Коды в этом году изменились?

    1. Коды видов дохода программой проставляются автоматически, согласно занесенным вами исходным данным: 07 — это доход, полученный на основании трудового (гражданско-правового) договора, налог с которого удержан налоговым агентом; 08 — это доход, полученный на основании трудового (гражданско-правового) договора, налог с которого не удержан налоговым агентом, в том числе, частично. Если у вас проставляется код 08, то возможно вы неправильно указали сумму удержанного из вашего дохода налога. Проверьте еще раз все данные раздела «Доходы, полученные в РФ».

  18. Здравствуйте! Заполняю 3 -НДФЛ в программе декларация 2018 и не могу ввести запятую в сумме налога — строка «Сумма налога удержанная» — раздел «доходы, полученные в РФ». что делать???

    1. Налоговая декларация заполняется из первичных документов. В строку «Сумма налога удержанная» вы переносите сумму, указанную в справке по заработной плате формы 2-НДФЛ. Она там у вас указана с копейками? Это грубая ошибка. В статье 52 (пункт 6) Налогового кодекса сказано, что сумма налога исчисляется в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а сумма налога 50 копеек и более округляется до полного рубля. Поэтому в программе «Декларация» нет возможности поставить запятую, разделяющую рубли и копейки, потому что строка «Сумма налога удержанная» заполняется в целых рублях.

  19. Здравствуйте,
    заполняю 3 -НДФЛ за 2018г, 2017, 2016г на налоговый вычет за обучение. Могу ли я подать еще и за
    2015 и 2014гг?

    1. Нет, в 2019 году вы можете подать заявление только за три предыдущих года, т.е. 2018, 2017, 2016. Это норма статьи 78 НК РФ, согласно которой заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.